I mercati globali del pellet sono aumentati in modo significativo nell'ultimo decennio, principalmente a causa della domanda del settore industriale.Sebbene i mercati del riscaldamento a pellet rappresentino una quantità significativa della domanda globale, questa panoramica si concentrerà sul settore industriale del pellet di legno.

I mercati del riscaldamento a pellet sono stati sfidati negli ultimi anni dai bassi costi dei combustibili per riscaldamento alternativo (prezzi del petrolio e del gas) e dagli inverni più caldi della media in Nord America ed Europa.FutureMetrics prevede che una combinazione di prezzi del petrolio più elevati e politiche di decarbonizzazione riporterà la crescita della domanda alla tendenza negli anni '20.

Negli ultimi anni, il settore del pellet di legno industriale è stato grande quanto il settore del pellet per riscaldamento e si prevede che diventerà notevolmente più ampio nel prossimo decennio.
Il mercato del pellet di legno industriale è guidato da politiche di mitigazione delle emissioni di carbonio e di generazione rinnovabile.I pellet di legno industriali sono un combustibile rinnovabile a basse emissioni di carbonio che sostituisce facilmente il carbone nelle grandi centrali elettriche.

I pellet possono essere sostituiti al carbone in due modi, una conversione completa o una co-combustione.Per una conversione completa, un'intera unità in una stazione di carbone viene convertita dall'utilizzo del carbone all'utilizzo di pellet di legno.Ciò richiede modifiche alla gestione del carburante, ai sistemi di alimentazione e ai bruciatori.La co-combustione è la combustione di pellet di legno insieme al carbone.A rapporti di co-combustione inferiori, sono necessarie modifiche minime agli impianti di carbone polverizzato esistenti.Infatti, a miscele inferiori (meno di circa il sette per cento) di pellet di legno, non è richiesta quasi nessuna modifica.

La domanda nel Regno Unito e nell'UE dovrebbe stabilizzarsi entro il 2020. Tuttavia, negli anni '20 è prevista una crescita importante in Giappone e Corea del Sud.Prevediamo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti disporranno di alcune centrali elettriche a carbone polverizzato che utilizzano pellet di legno industriali entro il 2025.

Domanda di pellet

Si prevede che entro il 2025 nuovi grandi progetti di co-combustione e conversione di servizi di pubblica utilità in Giappone, UE e Regno Unito e Corea del Sud, e molti progetti di centrali elettriche indipendenti più piccole in Giappone, aumenteranno di circa 24 milioni di tonnellate all'anno la domanda attuale. la crescita prevista proviene dal Giappone e dalla Corea del Sud.

FutureMetrics mantiene un database dettagliato e specifico del progetto su tutti i progetti che dovrebbero consumare pellet di legno.La maggior parte della fornitura di pellet per la nuova domanda prevista nell'UE e nel Regno Unito è già stata concordata con i principali produttori esistenti.Tuttavia, i mercati giapponese e sudcoreano offrono opportunità per nuova capacità che, per la maggior parte, non è in cantiere fino ad oggi.

Europa e Inghilterra

La crescita iniziale (dal 2010 ad oggi) nel settore del pellet di legno industriale è arrivata dall'Europa occidentale e dal Regno Unito. Tuttavia, la crescita in Europa sta rallentando e dovrebbe stabilizzarsi all'inizio degli anni '20.La restante crescita della domanda europea di pellet di legno industriale proverrà da progetti nei Paesi Bassi e nel Regno Unito

La domanda da parte delle utility olandesi è ancora incerta, poiché le centrali a carbone hanno ritardato le decisioni di investimento finali sulle modifiche alla co-combustione fino a quando non vengono fornite garanzie che le loro centrali a carbone saranno in grado di continuare a funzionare.La maggior parte degli analisti, incluso FutureMetrics, prevede che questi problemi vengano risolti e che la domanda olandese aumenterà probabilmente di almeno 2,5 milioni di tonnellate all'anno nei prossimi tre o quattro anni.È possibile che la domanda olandese aumenterà fino a 3,5 milioni di tonnellate all'anno se tutte e quattro le centrali a carbone a cui sono state assegnate sovvenzioni procederanno con i loro piani.

Due progetti nel Regno Unito, la conversione della centrale elettrica di Lynemouth da 400 MW di EPH e l'impianto di cogenerazione greenfield di Teeside di MGT, sono attualmente in fase di messa in servizio o in costruzione.Drax ha recentemente annunciato che convertirà una quarta unità per funzionare a pellet.Al momento non è chiaro quante ore durerà quell'unità in un anno.Tuttavia, dato che la decisione di investimento è stata presa, FutureMetrics stima che l'unità 4 consumerà altre 900.000 tonnellate all'anno.Ogni unità convertita presso la stazione di Drax può consumare circa 2,5 milioni di tonnellate all'anno se funziona a pieno regime tutto l'anno.FutureMetrics prevede una nuova domanda probabile in Europa e Inghilterra a 6,0 milioni di tonnellate all'anno.

Giappone

La domanda di biomassa in Giappone è guidata principalmente da tre componenti della politica: il regime di sostegno Feed in Tariff (FiT) per le energie rinnovabili, gli standard di efficienza degli impianti termici a carbone e gli obiettivi per le emissioni di carbonio.

La FiT offre ai produttori di energia indipendenti (IPP) un prezzo fisso per l'energia rinnovabile per un periodo di contratto esteso – 20 anni per l'energia da biomassa.Attualmente, nell'ambito della FiT, l'elettricità generata da "legno generico", che include pellet, trucioli di legno importati e guscio di palmisti (PKS), riceve un sussidio di 21 ¥/kWh, in calo rispetto ai 24 ¥/kWh prima del 30 settembre, 2017. Tuttavia, i punteggi degli IPP di biomassa che hanno ricevuto il FiT più elevato sono bloccati a quel tasso (circa $ 0,214/kWh al cambio attuale).

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria (METI) del Giappone ha prodotto un cosiddetto "Best Energy Mix" per il 2030. In quel piano, l'energia da biomassa rappresenta il 4,1% della produzione totale di elettricità del Giappone nel 2030. Ciò equivale a oltre 26 milioni tonnellate metriche di pellet (se tutta la biomassa fosse pellet di legno).

Nel 2016 METI ha pubblicato un documento che descrive gli standard di efficienza delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli impianti termici.Il documento sviluppa standard minimi di efficienza per i generatori di energia.Nel 2016, solo circa un terzo della produzione di carbone del Giappone proviene da impianti che soddisfano lo standard di efficienza BAT.Un modo per rispettare il nuovo standard di efficienza è quello di co-fire pellet di legno.

L'efficienza dell'impianto è normalmente calcolata dividendo l'energia prodotta per l'energia immessa.Quindi, ad esempio, se una centrale utilizza 100 MWh di energia in ingresso per produrre 35 MWh, l'impianto funziona con un'efficienza del 35%.

METI ha consentito di detrarre dall'input l'energia immessa dalla co-combustione della biomassa.Se lo stesso impianto sopra descritto bruciasse 15 MWh di pellet di legno, l'efficienza dell'impianto secondo il nuovo calcolo sarebbe 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 per cento, che è al di sopra della soglia standard di efficienza.FutureMetrics ha calcolato il tonnellaggio di pellet di legno che sarà richiesto dalle centrali elettriche giapponesi per rendere conformi gli impianti a bassa efficienza nel rapporto Japanese Biomass Outlook pubblicato di recente da FutureMetrics.Il rapporto contiene dati dettagliati sulla domanda prevista di pellet di legno, guscio di palmisti e trucioli di legno in Giappone e le politiche che stanno guidando tale domanda.

La previsione di FutureMetrics per la domanda di pellet da parte dei produttori indipendenti di energia più piccoli (IPP) è di circa 4,7 milioni di tonnellate all'anno entro il 2025. Ciò si basa sull'analisi di circa 140 IPP che sono dettagliati nel Japanese Biomass Outlook.

La domanda potenziale totale in Giappone da centrali elettriche e da IPP potrebbe superare i 12 milioni di tonnellate all'anno entro il 2025.

Riepilogo

C'è un alto grado di fiducia sul continuo sviluppo dei mercati europei dei pellet industriali.Anche la domanda giapponese, una volta che i progetti IPP saranno operativi e le grandi utility riceveranno i vantaggi FiT, dovrebbe essere stabile ed è probabile che cresca come previsto.La domanda futura in Corea del Sud è più difficile da stimare a causa dell'incertezza sui prezzi dei REC.Complessivamente, FutureMetrics stima che la potenziale nuova domanda di pellet di legno industriale fino al 2025 superi i 26 milioni di tonnellate all'anno.