I mercati globali del pellet sono aumentati in modo significativo negli ultimi dieci anni, principalmente a causa della domanda da parte del settore industriale. Sebbene i mercati del riscaldamento a pellet costituiscano una quantità significativa della domanda globale, questa panoramica si concentrerà sul settore del pellet di legno industriale.

Negli ultimi anni i mercati del riscaldamento a pellet sono stati messi alla prova dai bassi costi dei combustibili alternativi per il riscaldamento (prezzi del petrolio e del gas) e dagli inverni più caldi della media in Nord America ed Europa. FutureMetrics prevede che una combinazione di prezzi del petrolio più alti e politiche di decarbonizzazione riporterà la crescita della domanda al trend degli anni 2020.

Negli ultimi anni, il settore del pellet di legno industriale è stato grande quanto il settore del pellet da riscaldamento e si prevede che diventerà significativamente più grande nel prossimo decennio.
Il mercato del pellet di legno industriale è guidato dalla mitigazione delle emissioni di carbonio e dalle politiche di generazione rinnovabile. I pellet di legno industriali sono un combustibile rinnovabile a basso contenuto di carbonio che sostituisce facilmente il carbone nelle grandi centrali elettriche.

Il pellet può essere sostituito al carbone in due modi: conversione completa o co-combustione. Per una conversione completa, un'intera unità in una stazione di carbone viene convertita dall'utilizzo del carbone all'utilizzo dei pellet di legno. Ciò richiede modifiche alla movimentazione del combustibile, ai sistemi di alimentazione e ai bruciatori. La co-combustione è la combustione di pellet di legno insieme al carbone. A rapporti di co-combustione più bassi, sono necessarie modifiche minime agli impianti di carbone polverizzato esistenti. Infatti, con miscele inferiori (meno del 7%) di pellet di legno, non è necessaria quasi alcuna modifica.

Si prevede che la domanda nel Regno Unito e nell’UE si stabilizzerà entro il 2020. Tuttavia, si prevede una crescita maggiore in Giappone e Corea del Sud negli anni 2020. Ci aspettiamo inoltre che Canada e Stati Uniti abbiano alcune centrali elettriche a carbone polverizzato che utilizzano pellet di legno industriale entro il 2025.

Domanda di pellet

Si prevede che nuovi grandi progetti di co-combustione e conversione in Giappone, UE, Regno Unito e Corea del Sud, e molti progetti di centrali elettriche indipendenti più piccole in Giappone, aggiungeranno circa 24 milioni di tonnellate all’anno alla domanda attuale entro il 2025. la crescita prevista proviene dal Giappone e dalla Corea del Sud.

FutureMetrics mantiene un database dettagliato specifico per progetto su tutti i progetti che si prevede utilizzeranno pellet di legno. La maggior parte della fornitura di pellet per la nuova domanda pianificata nell'UE e nel Regno Unito è già stata concordata con i principali produttori esistenti. Tuttavia, i mercati giapponese e sudcoreano offrono opportunità per nuova capacità che, per la maggior parte, non è in cantiere ad oggi.

Europa e Inghilterra

La prima crescita (dal 2010 ad oggi) nel settore industriale del pellet di legno è arrivata dall’Europa occidentale e dal Regno Unito. Tuttavia, la crescita in Europa sta rallentando e si prevede che si stabilizzerà all’inizio degli anni 2020. La restante crescita della domanda europea di pellet di legno industriale deriverà da progetti nei Paesi Bassi e nel Regno Unito

La domanda da parte delle utility olandesi è ancora incerta, poiché le centrali a carbone hanno ritardato le decisioni finali sugli investimenti sulle modifiche alla co-combustione fino a quando non avranno ricevuto garanzie che le loro centrali a carbone saranno in grado di continuare a funzionare. La maggior parte degli analisti, incluso FutureMetrics, si aspetta che questi problemi vengano risolti e che la domanda olandese cresca probabilmente di almeno 2,5 milioni di tonnellate all’anno nei prossimi tre o quattro anni. È possibile che la domanda olandese aumenti fino a 3,5 milioni di tonnellate all'anno se tutte e quattro le centrali carbonifere beneficiarie dei sussidi procederanno con i loro piani.

Due progetti nel Regno Unito, la conversione della centrale elettrica di Lynemouth da 400 MW della EPH e l'impianto di cogenerazione greenfield di Teeside della MGT, sono attualmente in fase di commissioning o in costruzione. Drax ha recentemente annunciato che convertirà una quarta unità per funzionare a pellet. Quante ore funzionerà l’unità in un anno non è chiaro al momento. Tuttavia, data la decisione di investimento, FutureMetrics stima che l’unità 4 consumerà altre 900.000 tonnellate all’anno. Ciascuna unità convertita presso la stazione Drax può consumare circa 2,5 milioni di tonnellate all'anno se funziona a piena capacità tutto l'anno. FutureMetrics prevede che la nuova domanda probabile totale in Europa e Inghilterra sarà pari a 6,0 milioni di tonnellate all’anno.

Giappone

La domanda di biomassa in Giappone è guidata principalmente da tre componenti politiche: il programma di sostegno Feed in Tariff (FiT) per le energie rinnovabili, gli standard di efficienza degli impianti termici a carbone e gli obiettivi sulle emissioni di carbonio.

La FiT offre ai produttori indipendenti di energia (IPP) un prezzo fisso per l’energia rinnovabile per un periodo contrattuale prolungato – 20 anni per l’energia da biomassa. Attualmente, secondo la FiT, l’elettricità generata dal “legno generico”, che comprende pellet, cippato importato e gusci di palmisti (PKS), riceve un sussidio di 21 ¥/kWh, rispetto ai 24 ¥/kWh prima del 30 settembre. 2017. Tuttavia, i punteggi degli IPP da biomassa che hanno ricevuto il FiT più elevato sono bloccati a quel tasso (circa 0,214 dollari/kWh ai tassi di cambio attuali).

Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese (METI) ha elaborato il cosiddetto "Miglior mix energetico" per il 2030. In tale piano, l'energia da biomassa rappresenta il 4,1% della produzione totale di elettricità del Giappone nel 2030. Ciò equivale a oltre 26 milioni di tonnellate di pellet (se tutta la biomassa fosse pellet di legno).

Nel 2016, METI ha pubblicato un documento che descrive gli standard di efficienza delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per gli impianti termici. Il documento sviluppa standard minimi di efficienza per i generatori di energia. Nel 2016, solo circa un terzo della produzione di carbone del Giappone proviene da impianti che soddisfano gli standard di efficienza BAT. Un modo per conformarsi al nuovo standard di efficienza è la co-combustione dei pellet di legno.

L’efficienza dell’impianto viene normalmente calcolata dividendo l’energia prodotta per l’energia immessa. Quindi, ad esempio, se una centrale elettrica utilizza 100 MWh di energia in ingresso per produrre 35 MWh, l’impianto funzionerà con un’efficienza del 35%.

METI ha consentito di detrarre dall'input l'energia immessa derivante dalla co-combustione della biomassa. Se lo stesso impianto sopra descritto bruciasse 15 MWh di pellet di legno, l'efficienza dell'impianto secondo il nuovo calcolo sarebbe di 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2%, che è superiore alla soglia standard di efficienza. FutureMetrics ha calcolato il tonnellaggio di pellet di legno che sarà richiesto dalle centrali elettriche giapponesi per rendere conformi gli impianti a minore efficienza nel rapporto Japanese Biomass Outlook recentemente pubblicato da FutureMetrics. Il rapporto contiene dati dettagliati sulla domanda prevista di pellet di legno, gusci di palmisti e trucioli di legno in Giappone e sulle politiche che stanno guidando tale domanda.

Le previsioni di FutureMetrics per la domanda di pellet da parte dei piccoli produttori indipendenti di energia (IPP) sono di circa 4,7 milioni di tonnellate all'anno entro il 2025. Ciò si basa sull'analisi di circa 140 IPP dettagliata nel Japanese Biomass Outlook.

La domanda potenziale totale in Giappone da parte delle centrali elettriche di pubblica utilità e degli IPP potrebbe superare i 12 milioni di tonnellate all’anno entro il 2025.

Riepilogo

C’è un alto grado di fiducia nel continuo sviluppo dei mercati europei del pellet industriale. Anche la domanda giapponese, una volta che i progetti IPP saranno operativi e le grandi utility riceveranno i benefici FiT, dovrebbe essere stabile ed è probabile che cresca come previsto. La domanda futura in Corea del Sud è più difficile da stimare a causa dell’incertezza sui prezzi dei REC. Nel complesso, FutureMetrics stima che la potenziale nuova domanda di pellet di legno industriale fino al 2025 superi i 26 milioni di tonnellate all’anno.